看好9 月新疆机会关注新疆交建，央企推荐中国中铁中国交建中国铁建中国建筑中国中冶等，一带一路资产注入预期推荐中材国际/北方国际/中钢国际/中工国际等。

　　国务院第二次全体会议强调深入实施新一轮国企改革深化提升行动。(1)会议要求做好下一步工作进行再部署、再推进，im电竞官方网站手机app下载确保完成全年目标任务，扎实推动高质量发展。精准有力实施宏观调控，强化各类政策协调配合。(2)要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费，调动民间投资积极性，扎实做好重大项目前期研究和储备。(3)要着力深化改革扩大开放，深入实施新一轮国企改革深化提升行动等。(4)8 月15 日央行超预期把公开市场逆回购及MLF 利率分别调降10bp、15bp。

　　8 月18 日证监会称将提高上市公司投资吸引力：(1)一是制定实施资本市场服务高水平科技自立自强行动方案。二是强化分红导向，推动提升上市公司特别是大市值公司分红的稳定性、持续增长性和可预期性。三是修订股份回购制度规则，放宽相关回购条件，支持开展股份回购。四是深化上市公司并购重组市场化改革。五是进一步推动中国特色估值体系建设。六是统筹好一二级市场平衡。(2)推动央企加大上市公司并购重组整合力度，将优质资产通过并购重组渠道注入上市公司，进一步提高上市公司质量。

　　一带一路下半年催化剂将密集落地。im电竞官方网站手机app下载(1)8 月16 日《求是》杂志发表文章《中国式现代化是强国建设、民族复兴的康庄大道》走和平发展道路的现代化。积极参与全球治理体系改革和建设，推动落实全球发展倡议和全球安全倡议，努力为人类和平与发展作出更大贡献。(2)8 月22-24 日将在南非举办2023 年金砖峰会，将举办金砖国家领导人第十五次会晤等。(3)8 月16 日至20 日第七届中国—南亚博览会吸引了85 个国家、地区和国际组织的相关代表、线 万余家参展商参会。im电竞官方网站手机app下载(4)下一阶段9 月G20、香港一带一路峰会、自贸区十周年，新疆发展，第三届一带一路十周年峰会。

　　稳增长国改将催化中特估新高，一带一路新疆为首/资产注入为基。(1)央企推荐中国中铁中国交建中国铁建中国中冶等，一带一路(资产注入)推荐中材国际/北方国际/中工国际/中钢国际等，地方基建推荐上海建工/设计总院/华设集团等、关注新疆交建等，地产推荐中国建筑/鸿路钢构等。(2)估值低：2017 年第一届峰会PE 中材国际最高25 倍目前12 倍，中钢国际最高37 倍目前17 倍，北方国际最高44 倍目前18 倍。(3)PB中国中铁0.73(中国中车1.2)/中国交建0.72(招商公路1.1)/中国铁建0.59(京沪高铁1.4)/中国建筑0.65(招商蛇口1.2)/中国中冶0.84 倍，到融资PB1.25 倍最大需约80%空间。(4)2014 年一带一路PE中国中铁最高39 倍目前5.2 倍，中国铁建最高23 倍目前4.5 倍，中国交建最高20 倍目前8.2 倍。